大連萬(wàn)達集團股份有限公司(“萬(wàn)達集團”)旗下?lián)碛械拿绹鳤MC院線(xiàn)公司(“AMC”)以18美元/股的價(jià)格首次公開(kāi)發(fā)行18421053股A類(lèi)普通股,如加上超額配售,募集資金近4億美元,并于美國當地時(shí)間2013年12月18日正式登陸紐約證券交易所上市交易。AMC上市當日開(kāi)盤(pán)價(jià)為19.18美元,較發(fā)行價(jià)上漲7%。AMC上市后,公司股權總市值達到約18.68億美元,其中萬(wàn)達集團持有股權市場(chǎng)價(jià)值約14.60億美元;這遠超出一年零三個(gè)月前,萬(wàn)達集團對AMC收購對價(jià)26億美元(其中19億美元為承繼債務(wù))中7億美元的股權價(jià)值投入。
2012年萬(wàn)達集團收購AMC時(shí),適逢美國影院行業(yè)面臨挑戰。萬(wàn)達集團董事長(cháng)王健林憑借其獨到的眼光和企業(yè)家的果敢魄力,拍板了收購決定。在完成收購后,萬(wàn)達集團通過(guò)持續性資本投入改善了AMC的債務(wù)結構、推行了全新、高效的管理層激勵機制,并大力支持管理層進(jìn)行一系列以增強顧客體驗為中心的業(yè)務(wù)創(chuàng )新。此外,AMC還通過(guò)在影院內配置頭等艙式座椅、影院內餐廳等措施成功實(shí)施了差異化策略,再次領(lǐng)先競爭對手并有效實(shí)現了業(yè)績(jì)的大幅改善,最終使AMC這家百年老店重新煥發(fā)了生機。
對AMC的成功并購,使萬(wàn)達集團文化產(chǎn)業(yè)的規模和國際形象獲得了極大提升,并由此帶來(lái)一系列積極的連鎖效應和經(jīng)濟利益。并購AMC之后,美國好萊塢開(kāi)始與萬(wàn)達集團就各領(lǐng)域的合作開(kāi)展平等對話(huà);憑借著(zhù)日益提升的國際影響力,萬(wàn)達集團實(shí)現了青島東方影都項目的成功落地并舉行了星光璀璨的啟動(dòng)儀式,為該項目的建設和成功運營(yíng)帶來(lái)積極的促進(jìn)作用。
2013年以來(lái),美國經(jīng)濟持續復蘇,美國股市也出現歷史性上漲,股指在近期更是連創(chuàng )新高。萬(wàn)達集團決定抓住這一契機迅速啟動(dòng)AMC的 IPO和上市工作,并在圣誕節前夕迅速開(kāi)展了緊鑼密鼓的全球路演,引爆了海外投資者的熱情;IPO最終獲得超額認購。AMC此次公開(kāi)發(fā)行所籌集的資金將主要用于削減債務(wù)和經(jīng)營(yíng)用途,而上市將有助于A(yíng)MC優(yōu)化財務(wù)結構、降低資金成本、增強盈利能力,繼續提升AMC的市場(chǎng)價(jià)值。
萬(wàn)達集團王健林董事長(cháng)表示,萬(wàn)達已經(jīng)具備按照國際市場(chǎng)規則來(lái)收購和整合企業(yè)的能力,AMC上市是進(jìn)入國際資本市場(chǎng)的新起點(diǎn)。這一天,帶有“萬(wàn)達集團旗下企業(yè)(A Wanda Group Company)”標注的AMC公司標識遍布在紐約證券交易所大廈內外,彰顯著(zhù)萬(wàn)達這一中國最大文化企業(yè)的品牌影響和國際實(shí)力。我們相信未來(lái)萬(wàn)達集團還將會(huì )有更多的企業(yè)在全球各大證券交易所持續上市。
AMC院線(xiàn)公司成立于1920年,目前是全球最大的電影院線(xiàn)公司之一,旗下?lián)碛?43家影院和4950塊屏幕,占據美國票房的近20%。AMC公司擁有的影院多集中在大型城市中心地帶,遍布全美25大市場(chǎng)中的24個(gè),并擁有全美票房最高的前十家影院中的七家。截至2013年9月30日,AMC公司在紐約、洛杉磯、芝加哥等美國10大市場(chǎng)中,市場(chǎng)份額均位列第一或第二。截至2013年9月30日,AMC公司在過(guò)去12個(gè)月創(chuàng )下觀(guān)影人次超2億、銷(xiāo)售額27億美元、凈利潤8160萬(wàn)美元的業(yè)績(jì)。