11月14日，大連萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司首次美元債券發(fā)行受到國際投資者熱烈追捧，共獲得4.6倍超額認購，成功發(fā)行6億美元五年期美元債券，票面利率為4.875%，大大低于此前幾家香港上市內地民營(yíng)房企債券利率。此次發(fā)行通過(guò)萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)公司境外子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited進(jìn)行，這不僅是萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)公司首次在境外發(fā)行美元債券，也是中國商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍國際債券市場(chǎng)的首個(gè)成功案例，建立了中國商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)第一個(gè)美元債券基準。
為籌備此次發(fā)行，萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)公司在香港、新加坡和倫敦進(jìn)行了連續四天的路演，與全球債券投資者充分溝通，得到諸多機構熱烈響應，多家全球頂尖債券投資機構和主權基金成為基石投資者，最終獲得來(lái)自全球15個(gè)國家近220家投資者的認購，訂單總額超過(guò)27億美元，達到4.6倍超額認購。在強勁訂單支持下，本次發(fā)行的最終價(jià)格較初始價(jià)格指引收緊12.5個(gè)基點(diǎn)，發(fā)行規模由原計劃的5億美元上調至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占80%、歐洲投資者占20%。從投資者類(lèi)型看，國家主權基金占12%，債券基金占69%，其余為保險公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶(hù)。盡管獲得多倍認購，萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)仍堅守對基石投資者的承諾，以適當的規模和定價(jià)發(fā)行，受到國際投資者的認可，建立了長(cháng)期互信的基礎。
憑借在中國境內領(lǐng)先的市場(chǎng)地位、業(yè)務(wù)模式和商業(yè)物業(yè)規模，萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)公司及發(fā)行債券均獲得全球三大頂級評級機構標普、穆迪、惠譽(yù)給予的投資級評級。萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)公司的債信評級為“Baa2穩定（穆迪）”，“BBB+穩定（標普）”，和“BBB+穩定（惠譽(yù)）”，是目前唯一獲得該等級評級的民營(yíng)、非上市房地產(chǎn)企業(yè)。這為萬(wàn)達低成本融資提供了堅實(shí)基礎，有利于進(jìn)一步鞏固和提升市場(chǎng)領(lǐng)導地位。